Los agentes puede acceder a la ruta del día y verán los clientes por orden de visita. Según se va realizando la actividad quedan marcados como visitados y si han sido productivos o no.

En las acciones de venta el comercial puede consultar, tanto la ficha de Producto con los datos relativos para la venta, precio, stock,  etc. y las imágenes, como la ficha del Cliente con datos de situación, contacto, horarios, tarifa o precios, forma de pago, etc. . Además, se pueden gestionar clientes nuevos o prospectos.

En las pantallas de clientes, productos, consumos, cobros etc.  podemos buscar o filtrar los datos e incluso ordenar las columnas por ejemplo, por fechas para ver las últimas ventas. 

En la ruta aparecen los clientes y a primera vista vemos el cliente a visitar y el importe pendiente de pago. Accediendo a lo pendiente el agente puede realizar los cobros de una o varias facturas o cobros parciales en efectivo, en talón o con tarjeta, lo que cancela dicha deuda pendiente.

En función de la configuración sus agentes podrán realizar pedios normales, pedidos de servicios por proveedor, pedidos de depósitos o retiradas de productos. Al entrar a realizar el pedido pueden saltarnos los avisos de riesgo excedido del cliente, con lo que en función de la configuración se podrá bloquear, si no paga alguna nota, o continuar con aviso de bloqueo para la administración.

La forma de venta es desde el consumo habitual del cliente, donde aparecen todos los productos con datos de la última venta, fecha, precio y cantidad, imagen, etc.  Además, existen filtros para ver que productos nos han dejado de pedir, por semanas, y focalizar el esfuerzo sobre ellos. Luego  podemos ir a productos y ofrecer otros del porfolio general de la compañía o a Plantillas y Catálogos. En todas estas opciones la entrada de líneas es muy similar y aparecen marcados los productos ya solicitados. 

Opción de venta rápida entrando cantidad y opción de detalle de línea que permite modificar unidades, ver formatos, promociones, precios, cambiar tarifas, ver promociones, descuentos y añadir línea de promoción, sin cargo o de muestra. El agente también puede añadir observaciones de líneas para los preparadores del almacén. 

Una vez finalizado el pedido, el comercial puede añadir observaciones generales del pedido que habitualmente son para administración y añadir número de pedido del cliente y fecha de entrega, si es distinta a la del día siguiente.  Los pedidos y cobros se pueden sincronizar en cualquier momento.

Los comerciales pueden consultar los cobros realizados, los pedidos y los gastos que se producen en ruta y que pueden anotarlos. La Liquidación facilita lo que tenemos que entregar, en efectivo y en talones.

Pueden recibir, vía correo electrónico, un informe de las ventas y cobros diarios, muy útil en los casos en los que los agentes no van a las oficinas e ingresan los cobros en los bancos.