Los agentes puede acceder a la ruta del día y verán los clientes por orden de visita. Según se va realizando la actividad quedan marcados como visitados y si han sido productivos o no.

En las acciones de venta el comercial puede consultar, tanto la ficha de Producto con los datos relativos para la venta, precio, stock,  etc. , como la ficha del Cliente con datos de situación, contacto, horarios, tarifa o precios, forma de pago, etc. 

En las pantallas de clientes, productos, consumos, cobros etc.  podemos buscar los datos, de una forma básica. 

En la ruta aparecen los clientes y a primera vista vemos el cliente a visitar y el importe pendiente de pago. Accediendo a lo pendiente el agente puede realizar los cobros de una o varias facturas o cobros parciales en efectivo, en talón o con tarjeta, lo que cancela dicha deuda pendiente.

En función de la configuración sus agentes podrán realizar albaranes o facturas normales, de servicios por proveedor, de depósitos o retiradas de productos. Al entrar a realizar la venta pueden saltarnos los avisos de riesgo excedido del cliente, con lo que en función de la configuración se podrá bloquear, si no paga alguna nota.

La forma de venta es desde el stock del vehículo, donde aparecen todos los productos cargados con datos de precios y cantidades  Luego  podemos ir a productos y ofrecer otros del porfolio general de la compañía o a Plantillas y Catálogos. En todas estas opciones la entrada de líneas es muy similar y aparecen marcados los productos ya solicitados. 

Opción de venta rápida entrando cantidad y opción de detalle de línea que permite modificar unidades, ver formatos, promociones, precios, cambiar tarifas, ver promociones, descuentos y añadir línea de promoción, sin cargo o de muestra. 

Una vez finalizado el documento, el comercial puede añadir observaciones generales, que habitualmente son para administración e imprimir el documento. Si se hace autoventa, lo ideal es hacer factura y cobrarla, pero también se hacen albaranes que posteriormente se facturan.  Los documentos y cobros se pueden sincronizar al final de la jornada de trabajo

Para la carga diaria de los vehículos, los comerciales disponen de un informe con los productos vendido y que pueden validar para solicitar los productos que van a cargar para el día siguiente. Esta solicitud la pueden enviar antes al almacén para que les vayan preparando los productos y que incrementarán el stock del vehículo.

Los comerciales pueden consultar los cobros realizados, los documentos y los gastos que se producen en ruta y que pueden anotarlos. La Liquidación facilita lo que tenemos que entregar, en efectivo y en talones. 

Pueden recibir vía correo electrónico un informe de las ventas y cobros diarios, muy útil en los casos en los que los agentes no van a las oficinas e ingresan los cobros en los bancos.